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[투데이리포트]LS산전, "HVDC 기술이전 ..."매수(유지)_BS게시글 내용
BS증권은 23일 LS산전(010120)에 대해 "HVDC 기술이전 우선협상대상자로 선정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. BS증권 곽민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing BS증권은 LS산전(010120)에 대해 "HVDC 시장은 전세계적으로 ABB, 지멘스, 알스톰 등이 전체시장의 95%를 점유하고 있으나, 동사가 이번 기술 이전 우선협상대상자로 선정됨에 따라 향후 글로벌 시장 진출이 확대될 수 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "동사는 2011년 10월 1,100억원을 투자해 핵심기기인 HVDC 생산기지 구축을 완료, 싸이리스터 밸브 개발까지 완료하였으며, 향후 HVDC 분야에서 2019년까지 매출액 1조 7,500억원을 목표로 하고 있어, 신성장동력중 하나가 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "전력수급난에 의한 영향으로 송배전망 투자 지속에 따른 전력기기부문에서의 독점적인 지위와 사업의 안정성, 신사업부문에서의 수익성 개선, HVDC 사업 우선협상대상자로 선정됨에 따른 높은 기술지배력으로 추가적인 주가 리레이팅이 가능할 것으로 판단되어 긍정적인 관점에서 접근할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 89,857 | 100,000 | 80,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
<BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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