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[투데이리포트]LS산전, "2013년 LS메탈..."매수(유지)_현대게시글 내용
현대증권은 14일 LS산전(010120)에 대해 "2013년 LS메탈 턴어라운드!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 백준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 현대증권은 LS산전(010120)에 대해 "LS산전은 2013년부터 스마트그리드 분야의 매출 및 이익 기여율이 커짐과 동시에 LS메탈의 이익 기여율도 높아짐으로써 2013년에도 실적이 개선될 가능성이 매우 높고, LS도 이의 긍정적 영향을 받을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "LS메탈은 2014년부터 2016년까지 2,000억 규모를 투자하여 설비증설을 계획하고 있다. 신사업으로 동합금 압연소재 및 기존 제품 설비증설이 포함될 예정이다. 신사업을 통한 성장성 강화 및 후육관 매출 증가가 가능할 전망이다. 2012년 기준으로 LS산전으로의 영업이익 기여도는 6.5% 정도이지만 점진적으로 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "중국도 천연가스 발전 비중 확대 및 셰일가스 개발이 본격화됨에 따라 후육관 수요가 급증할 전망이다. LS메탈은 대형후육관을 중심으로 외형이 커지면서 수익성이 개선되는 턴어라운드 국면에 있고, 장기 전망도 매우 밝다는 판단이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 89,857 | 100,000 | 80,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
<현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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