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[투데이리포트]LS산전, "이익기여도 높아진 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 1일 LS산전(010120)에 대해 "이익기여도 높아진 전력시스템과 자회사 LS메탈의 이익 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. 대신증권 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 LS산전(010120)에 대해 "3분기 영업이익의 대폭 증가에는 전력시스템의 해외 매출 호조와 자회사 LS메탈의 수익성 우수한 대형 후육관 매출이 본격화된 것이 주효했던 것으로 판단된다. 또한 전력시스템 사업부로 분류되고 있는 신규사업인 초고압변압기와 태양광 모듈도 각각 286억원, 300억원의 매출을 기록하며 전력시스템의 매출 증가에 일조한 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "전력시스템 부문은 중동 지역을 중심으로 한 해외 수주가 증가하고 있으며, 9월말 기준의 수주잔고 5,100억원 중에 해외향은 2,900억원으로 내수향 잔고를 초과하고 있다. 이러한 흐름이 유지된다면, 2013년 이후에도 동사의 3분기 비수기 영향은 미미해질 것으로 전망되며, 전력시스템의 이익 기여도가 기존보다 레벨업 한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "자회사 LS메탈의 9월말 기준 대형 후육관 수주잔고는 8,000톤으로 파악되며, 4Q12에도 추가로 5,000톤 수주를 목표로 하고 있다. 3Q12 누적으로 6,500톤을 매출화시켰고, 4Q12 및 2013년에는 현재 잔고와 목표 수주를 합산한 13.000톤의 매출 시현 가시성이 높은 것으로 판단된다. LS메탈의 2013년 영업이익은 YoY 31.1% 증가한 178억원을 시현할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 90,800 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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