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[투데이리포트]LS산전, "완전한 턴어라운드를..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 1일 LS산전(010120)에 대해 "완전한 턴어라운드를 확인한 3Q실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 백준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 LS산전(010120)에 대해 "동사의 3분기 실적은 연결기준 매출액 5,738억(YoY+16.9%), 영업이익 509억(YoY+205.4%), 순이익 349억(YoY+462.9%)으로 당사 예상치 및 컨센서스에 부합하는 높은 실적을 시현하였다. 이라크 송배전 프로젝트 수주 기성 인식이 3분기에 지속되었고, High-end 제품의 수직계열화 효과로 마진 개선을 누린 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "3분기의 전력 및 자동화 부문의 본사 기준 해외 매출은 1,773억원으로 전년 대비 104% 크게 증가하였고, 비중 역시 27%에서 42%로 증가하였다. 송배전시스템을 포함한 전력부문의 수주는 이라크 등 중동 시장에서 전력 수요 증가 수혜를 누리고 있으며, 자동화부문은 국내 매출이 전년대비 27% 성장하면서 에너지 절감 정책의 수혜를 얻고 있다"라고 밝혔다. 한편 "8월에는 방글라데시 철도청이 발주한 신호제어 시스템을 수주하여 방글라데시 누적 수주액이 400억원을 초과했다. 4분기부터는 이 수주액이 기성이 시작되어 실적 증가로 이어질 것으로 예상된다. 선거철에 진입할 만큼 대선 공약으로 고속철도 추가 건설 및 서울-경기 고속철 건설이 거론될 가능성이 존재하며, 해외 수주에서도 동남아 국가들에 추가 수주 경쟁력을 보유하였다는 점이 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 90,000원이 고점으로, 반대로 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 91,500 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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