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[투데이리포트]LS산전, "실적 개선 추세 이..."매수(유지)_현대게시글 내용
현대증권은 31일 LS산전(010120)에 대해 "실적 개선 추세 이어진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 백준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 현대증권은 LS산전(010120)에 대해 "6월말 1조원에 이르는 사상 최대의 수주잔고로 볼 때 2012년 당사 예상 실적 달성은 무난해 보인다. 3분기는 2분기 대비 다소 감소하나 4분기에 다시 사상 최대 실적이 달성 가능해 하반기 실적 우려에서는 벗어나 있다. 따라서 향후 동사 투자에 있어서 시장의 관심은 2013년 성장에 맞추어질 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "중국의 전력기기 시장 성장율이 연평균 10%에 이르고 있어 무석법인의 실적 성장 추세는 이어질 전망이다. 구조조정을 끝낸 LS 메탈도 실적 턴어라운드 국면에 진입한 것으로 보여진다. 금속가격 하락의 영향으로 매출 성장은 둔화되었지만, 롤마진의 확대가 이루어지고 있어 하반기와 내년 연결영업이익에 기여하는 효과가 클 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "국내와 해외에서의 교통 SOC및 자동화 부문에서 추가 수주도 가능할 전망이며, 대선 공약으로 고속철도 추가 건설이나 서울 경기 지중 고속철 등이 거론된다면 동사에 수주 기대로 작용할 가능성도 있어 보인다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 114,000원까지 높아졌다가 2011년10월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
목표주가 | 86,033 | 100,000 | 80,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
<현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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