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[투데이리포트]LS산전, "국내 전력 수급난의..."매수(유지)_키움게시글 내용
키움증권은 31일 LS산전(010120)에 대해 "국내 전력 수급난의 대표적 수혜 업체"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 홍정표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 키움증권은 LS산전(010120)에 대해 "동사는 국내 전력 수급난의 대표적 수혜 업체로서 전력기기와 고효율 자동화기기의 수요가 강세를 유지하고, 정부가 발표한 제1차 지능형전력망 기본계획에 근거해 스마트 그리드 사업이 속도를 낼 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "무엇보다도 최근 1년간 실적 부진의 주요인이었던 전력시스템의 매출이 1분기 658억원에서 2분기는 1,937억원으로 급증하며 실적 개선을 주도했고, 전력기기는 High-end 제품군 비중 확대 및 원자재 가격 안정화로 고수익성을 유지했으며, 신규 사업에서는 초고압 변압기와 태양광 매출이 호조를 보인 가운데, 대형 후육관은 최대 수주 성과를 달성했다"라고 밝혔다. 한편 "LS메탈의 대형 후육관은 2분기에만 6,000톤을 신규 수주함으로써 8,400톤의 수주 잔고를 확보하게 됐다. 9월 말에는 잔고가 15,000톤으로 증가할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 115,000원까지 높아졌다가 2011년11월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 86,033 | 100,000 | 80,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
<키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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