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[투데이리포트]LS산전, "경기불황, 전력비상..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 31일 LS산전(010120)에 대해 "경기불황, 전력비상의 소방수"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 81,000원으로 내놓았다. 대우증권 성기종, 강석훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 81,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 LS산전(010120)에 대해 "동사의 높은 경쟁력, 사업안정성, 고성장까지 고려하면 불확실한 주식시장에서 경기방어주로서 충분한 역할이 기대된다. 동사의 2분기 수익성이 개선되는 이유는 주요 사업인 전력기기/전력시스템 매출 증가 요인이 가장 크고, 원소재 가격 하락과 원/달러 환율이 실적에 양호하게 작용하기 때문"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2분기 매출액이 전년동기비 크게 증가한 이유는 주요 사업인 전력시스템 부문의 국내 매출과 수출이 큰 폭으로 증가했고, 중국 현지사업에서 고성장을 이어가고 있으며, 1분기에 부진했던 태양광 부문도 불가리아, 일본 등지에서 호조세를 기록했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 하반기에 내수 및 이라크향 전력시스템, 신규사업인 STS후육관 매출이 증가하면서 호실적이 예상된다. 이외에 전기자동차관련 신규 매출도 발생하고 동가격 하락으로 수익성도 점차 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 74,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 81,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 86,033 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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