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[투데이리포트]LS산전, "전력난의 또다른 수..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 24일 LS산전(010120)에 대해 "전력난의 또다른 수혜주, LS산전"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 우리증권 하석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 LS산전(010120)에 대해 "최근 전력난으로 인한 전력 산업 투자 확대도 동사의 수혜로 이어질 전망이다. 노후화 제품 교체 수요, 신규 수요, 발전소 투자 등에 따른 송배전망 투자 확대도 예상되고, 기존의 저압 및 고압기기 뿐만 아니라 초고압 등의 제품 믹스를 통한 수익성 개선으로 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 투자포인트는 하반기 실적 개선세 지속, 경기위축에 따른 정부의 SOC 조기 투자 확대, 전력난으로 인한 송배전망 투자 확대 등"라고 밝혔다. 한편 "2분기 연결실적 기준 매출액과 영업이익은 각각 6,087억원(+16.7% y-y), 543억원(+87.7% y-y, 영업이익률 8.9%)으로 시장 컨센서스 505억원을 상회한 것으로 판단된다. 이처럼 양호한 수익성은 전력기기 및 전력 시스템, 자동화 시스템, 초고압 변압기 등 고부가가치 제품 판매 확대에 따른 영향"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 120,000원까지 높아졌다가 2012년5월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 86,538 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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