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[투데이리포트]LS산전, "태양은 다시 뜬다..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 2일 LS산전(010120)에 대해 "태양은 다시 뜬다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. BS증권 곽민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 LS산전(010120)에 대해 "동사의 일본향 태양광기기 판매 호조에 따른 매출 증가가 기대되며, 그 외에도 불가리아 태양광 모듈 납품 등 2012년 2분기부터 태양광 분야에서의 지속적인 매출이 발생할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "동사의 수주잔고는 5월말 기준 7,000억원 수준으로 과거 분기 평균 수주잔고 5,000억원을 상회한다. 전체 수주잔고 중 TNT가 대부분을 차지하고 있으며, EV 전기차 부문은 최근 블루온, 레이 외에 SM3 Z.E.향으로도 신규수주가 확대되고 있으며 수주잔고 3,500억원을 확보하고 있다. 이를 바탕으로 2013년부터 매출이 더욱 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 36.6% QoQ, 58.0% QoQ 증가한 6,186억원과 523억원으로 예상된다. 최근 동과 은 가격의 지속적인 하락과 우호적인 환율 상황을 감안하여 영업이익률은 8.5%로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 87,286 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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