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[투데이리포트]LS산전, "전력 수급난의 대표..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 19일 LS산전(010120)에 대해 "전력 수급난의 대표적 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 LS산전(010120)에 대해 "동사는 전력 수급난의 대표적 수혜주다. 송배전 설비 투자 확대로 전력 사업부 실적이 호전되고, 전기요금 인상과 더불어 고효율 전력기기 및 인버터 수요가 증가할 것이다. 보다 근본적으로는 스마트 그리드 선도 기업으로서 사업 확대 기회를 얻게 될 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "전력시스템 매출이 이라크 변전소 프로젝트, 불가리아 태양광 프로젝트 등을 바탕으로 1분기 658억원에서 2분기는 1,500억원대로 급증하고, 전력기기와 자동화기기는 제품 가격 인상 및 원자재 가격 안정화 효과로 호조세가 이어지며, 중국 무석 법인도 전분기 대비 매출이 60% 급증하면서 수익성도 함께 호전될 전망"라고 밝혔다. 한편 "전력시스템은 1분기 매출액이 658억원에 그치고 적자를 기록하면서 전사 실적에 부담을 줬지만, 2분기는 이라크 변전소 프로젝트, 불가리아 태양광 프로젝트 등을 바탕으로 매출액이 1,500억원대로 급증하면서 실적 호전을 이끌 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 115,000원까지 높아졌다가 2011년11월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 88,500 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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