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[투데이리포트]LS산전, "기대수준이 높았던 ..."매수(유지)_이트레이드게시글 내용
이트레이드증권은 3일 LS산전(010120)에 대해 "기대수준이 높았던 1분기, 그래도 2분기는 기대해보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 이트레이드증권은 LS산전(010120)에 대해 "2분기 전력시스템 부문의 실적개선을 예상하는데, 1분기 신규수주는 2,300억원으로 알려져 있으며 2월에 추가로 수주하였던 이라크 변전소사업(변전소 35개, 1,000억원 규모)분을 제외하더라도 수주한 물량이 1,300억 가량된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "1분기에는 직전 추정과 비교시 전력시스템 매출 및 영업 실적이 다소 부진할 것으로 예상되는데, 작년 3분기, 4분기에는 이라크 변전소 사업 등 해외수주에 영업포커스를 두었던 때문에 국내 전력시스템 부문 수주금액이 줄어들었다. 그 여파로 전력시스템 부문의 1분기 실적이 시장기대를 하회할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "수주 대상인 전력시스템 부문 실적이 회복될 경우, 실적 모멘텀으로 작용할 수 있는 토대라고 생각한다. 동사의 해외 사업 모멘텀은 지속적으로 부각될 것이라고 생각하며, 매수의견 유지 및 목표주가 80,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 100,000원까지 높아졌다가 2011년10월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 87,500 | 100,000 | 80,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
<이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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