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[투데이리포트]LS산전, "신규사업 및 자회사..."TRADING BUY(유지)_대우
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| 대우증권은 16일 LS산전(010120)에 대해 "신규사업 및 자회사의 실적개선은 2012년부터"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 74,000원으로 내놓았다. 대우증권 성기종, 이진경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 74,000원은 직전에 발표된 목표가 105,000원 대비 -29.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 LS산전(010120)에 대해 "전기자동차 부품, 초고압변압기 사업 및 지배기업인 스테인레스(STS) 후육관 사업 등은 2012년부터 성과가 가시화될 전망이다. 전기자동차 부품은 2011년 말부터 수출이 시작되고, 초고압변압기는 제품군을 확대하면서 마케팅을 강화하고, STS는 최근 LNG관련 투자의 확대로 2012년부터 모두 실적 개선이 기대되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 투자포인트는 주요사업의 시장지배력이 높아 안정적이고, 장기 성장성이 높고, 기술우위를 유지할 수 있는 신규사업 육성을 통해 성장성과 안정성을 추구하고 있으며, 2012년 신규사업 및 자회사의 실적 턴어라운드가 전망된다는 점"라고 밝혔다. 한편 "스마트그리드, 태양광모듈, RFID 등의 사업은 정부정책과 관련성이 높아 정부정책 변화에 따라 변동성이 클 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 100,429 | 115,000 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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