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[투데이리포트]LS산전, "2분기 실적이 바닥..."매수(유지)_현대게시글 내용
현대증권은 1일 LS산전(010120)에 대해 "2분기 실적이 바닥을 찍을 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 114,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 백준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 현대증권은 LS산전(010120)에 대해 "동사의 2분기 실적은 공공 부문 축소와 원가상승 등의 영향에 따라 단독기준 영업이익이 당사 예상치 438억원 대비 100억원정도 악화됨으로써 당사 예상치와 시장기대치를 하회할 것으로 예상된다. 그러나 연결로 인식되는 자회사들의 실적 개선이 나타나고 있고, 신규사업에서 가시적인 성과가 나타나고 있는 점에 주목할 필요가 있어 이익 성장에 대한 기대는 여전히 유효하다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "산전에서 물적분할된 LS메탈은 구조조정 완료후 실적 턴어라운드가 진행되고 있으며, 인피니온과 공동주주인 반도체 자회사인 트리노 테크놀로지도 3분기 중 흑자 전환이 유력시된다. 연결영업이익 개선효과가 3분기부터 본격적으로 진행될 수 있음을 시사한다"라고 밝혔다. 한편 "전기차 부품은 현재 적자로 상반기 매출은 수십억원 정도에 불과하나, GM의 대량 생산 체제 구축에 따라 2012년 매출 전망은 밝은 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics |
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
목표주가 | 104,875 | 115,000 | 98,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 114,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
<현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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