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[투데이리포트]LS산전, "2분기 어닝시즌이 ..."매수_신한금융투자게시글 내용
신한금융투자증권은 22일 LS산전(010120)에 대해 "2분기 어닝시즌이 저가 매수의 호기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김수현, 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 신한금융투자증권은 LS산전(010120)에 대해 "2분기 실적을 부정적으로만 볼 필요가 없는 이유는 핵심사업인 전력기기 사업의 성장세가 이어지고 있고, 5월부터 시작된 판가 인상으로 전력기기의 수익성이 빠르게 개선될 전망이기 때문"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3분기가 전통적 비수기임에도 불구하고 주요 프로젝트가 하반기로 몰리면서 하반기 실적 개선이 예상된다. 3분기 연결기준 매출액과 영업이익은 전분기 대비 각각 3.2%, 26% 증가한 5,478억원과 524억원이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "전력시스템 매출의 본격적인 성장은 4분기로 예상하고 있다. 또한 ‘송전의 꽃’이라 불리는 HVDC(초고압 직류송전)공장이 하반기에 완공되면 동사 주가 센티먼트에는 긍정적 요소로 작용할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics |
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
목표주가 | 104,875 | 115,000 | 98,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
<신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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