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[투데이리포트]LS산전, "성장이 확연히 보인..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 17일 LS산전(010120)에 대해 "성장이 확연히 보인다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 LS산전(010120)에 대해 "처음으로 발표된 IFRS 연결 기준 1분기 영업이익은 358억원으로 K-GAAP 기준 본사 영업이익 300억원(YoY 24%)을 다소 상회했다. IFRS 연결 기준으로는 LS메탈, LS메카피온 등 자회사들의 실적 호전이 돋보였다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "향후 예상되는 영업 환경의 변화로서 일본 원전 사태를 계기로 전세계적으로 송, 배전망 효율화를 위한 투자가 활발해지면서 동사의 수혜가 클 것이다. 신규 사업 중에서는 특히 전기차 부품 분야가 3,000억원대의 수주 잔고를 확보한 동시에 차량용 충전기 사업까지 본격화하면서 주목할만한 성과를 보여주고 있다"라고 밝혔다. 한편 "교통/SOC 분야가 유일하게 부진했다. 주요 프로젝트 매출이 지연되고 있기 때문인데, 조만간 1,700억원 규모의 광명경전철 프로젝트의 계약이 체결될 예정이고, 추가로 KTX 호남선, 대구지하철 3호선, 브라질 고속철도 등에도 입찰에 참여하고 있어 수주 모멘텀이 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 102,571 | 115,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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