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[투데이리포트]LS산전, "신규사업부 매출증가..."매수(유지)_대신게시글 내용
대신증권은 17일 LS산전(010120)에 대해 "신규사업부 매출증가 효과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 대신증권 김록호, 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 대신증권은 LS산전(010120)에 대해 "동사의 신규사업부 매출 성장이 견조하게 진행중에 있어 2011년을 원년으로 성장기업으로 변화하는 동사의 투자포인트가 유효하다. 전년과 마찬가지로 2011년에도 신규사업부의 영업이익은 BEP에 미달할 것으로 전망되지만 영업손실 폭은 상당부분 축소되어 전사기준 영업이익 개선에 기여할 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 IFRS 연결 기준 1Q11 실적은 매출액 4,992억원(27.6% yoy), 영업이익 358억원(-10.1% yoy)을 기록하였다. 전년동기대비 영업이익 감소는 1Q10에 일시적으로 파생상품거래 손익 72억원, 가양 건물 처분익 14억원, IFRS 기준 변경에 따른 대손충당금 환입 25억원이 반영된 것이 원인이다"라고 밝혔다. 한편 "태양광과 초고압변압기의 경우, 1Q11 실적 기준으로 각각 200억원, 100억원 이상의 매출을 달성하며 BEP 수준에 도달한 것으로 파악되어 2Q11 이후에는 매출 뿐만 아니라 영업이익에서도 기여도가 높아질 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics |
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY(유지) |
목표주가 | 102,571 | 115,000 | 98,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
<대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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