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[투데이리포트]LS산전, "장기적 성장 기대감..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 12일 LS산전(010120)에 대해 "장기적 성장 기대감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 LS산전(010120)에 대해 "태양광 사업 및 전기차 부품 사업 등 신규사업이 좋은 실적을 보이고 있으며, 기존 답보하고 있던 스마트그리드 시장이 급물살을 타기 시작하였으며, 전력용 반도체는 금년부터 본격 양산됨에 따라 기업가치증대에 크게 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 1분기 실적은 지난해에 비해 실적 개선이 이루어진 것인데, 실적개선의 원인은 지난해 4분기부터 급격하게 상승하던 동가격이 다소 안정화되고 있으며, 대리점에 대한 가격 할인율의 축소 등의 방법으로 가격이 전가되기 시작하였다고 판단하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "부정당업자로 확정이 된다고 하더라도 2012년 추정 매출액은 17,099억원, 영업이익 1,937억원, 2012년 EPS는 4,656원, RIM방식 추정 주당내재가치 100,290원으로 주가 및 실적에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 14194.8 | 14462 | 16140 | +11.6 | 3220 | -17.53 |
| 영업이익 | 1489.7 | 1641.1 | 1840 | +12.12 | 280 | -15.18 |
| 순이익 | 947.8 | 1697.2 | 1420 | -16.33 | 220 | -21.61 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 103,000 | 115,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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