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[투데이리포트]LS산전, "장기 성장 가시성이..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 30일 LS산전(010120)에 대해 "장기 성장 가시성이 주는 매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 대신증권 박강호, 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 LS산전(010120)에 대해 "2011년 이후 기존의 모습인 GDP수준의 성장률을 탈피하여 성장성이 돋보이는 기업으로 변화할 것으로 전망된다. 태양광, HVDC, 그린카, 전력용 반도체 등의 신규 사업들의 매출 기여에 힘입어 동사의 2011년과 2012년 매출 성장률은 2004년 이후 처음으로 두자릿수인 각각 14.8%, 21.9%를 시현할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2012년 HVDC에서 1,400억원, 2013년 그린카에서 1,000억원, 2014년 스마트그리드 1,425억원 등 2011년 이후의 매년 새로운 매출처 추가는 동사에 대한 장기투자 매력을 더할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "중국 자회사들의 실적 향상으로 동사의 가치도 동반상승할 것으로 판단된다. 향후 5~10년간 중국 전력 산업의 폭발적 확대, 중국 공장의 자동화비중 확대에 의해 중국법인의 전력 및 자동화 부문 매출 역시 큰폭으로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 103,000 | 115,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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