thinkpool

NH투자증권에서 24일 LS ELECTRIC(010120)에 대해 "3분기 컨센서스 하회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 "전반적으로 부진한 부문별 실적으로 3분기는 컨센서스 하회. 그러나 EHV 변압기 증설과 데이터센터 투자 등 중장기 성장은 계속될 전망. 2025년 PER은 15배로 경쟁사 대비 저평가"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "연결기준 3분기 매출 1.0조원(-0.1% y-y), 영업이익 665억원(-5.2% y-y)으로 당사 추정치와 컨센서스 하회. 이는 일부 대형 프로젝트의 지연과 계절적 요인에 따른 조업일수 감소 등 때문. 아시아 외 자회사(주로 북미 판매법인) 매출과 영업이익은 각각 2,334억원(+53% y-y), 130억원(+105% y-y)으로 계속해서 고객사를 확보해 성장할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년1월 90,000원까지 내려갔다가 2024년7월 280,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 240,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LS증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 265,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.24 목표가 240,000 투자의견 BUY

- 2024.10.02 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2024.09.06 목표가 280,000 투자의견 BUY

- 2024.07.26 목표가 280,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.07.04 목표가 260,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.24 목표가 240,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.10.24 목표가 210,000 투자의견 BUY KB증권

- 2024.10.24 목표가 220,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.10.23 목표가 210,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권