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LS증권에서 17일 LS ELECTRIC(010120)에 대해 "23Q 실적은 통합적 관점으로 보아야"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 265,000원을 내놓았다.

LS증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 LS증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

LS증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 "3Q24 영업이익 당사 및 컨센서스 전망치 하회 전망. 2Q24-3Q24 실적은 통합해서 봐야. 이 경우 두 분기 모두 컨센서스 전망치 부합 & YoY 기준 견조한 호조로서 양호한 실적흐름. 비용 배분 편차에 따른 2Q24-3Q24 영업실적 특수성은 4Q24 이후 실적 전망치 및 가치에 미치는 영향은 없음"라고 분석했다.

또한 LS증권에서 "3Q24 연결영업실적은 매출 10,470 억원(yoy +2.4%, qoq -7.5%), 영업이익 660 억원(yoy -5.9%, qoq -39.8%), 영업이익률 6.3%(yoy 0.6%P↓, qoq 3.4%P↓)로서 영업이익은 qoq 는 대폭 감소하고, yoy 도 소폭 숨을 고르는 모습으로서 당사 및 시장 컨센서스 전망치를 상당수준 하회할 것으로 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

LS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년1월 100,000원까지 내려갔다가 2024년7월 292,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 265,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

오늘 LS증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 265,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

[LS증권 투자의견 추이]

- 2024.10.17 목표가 265,000 투자의견 BUY

- 2024.08.14 목표가 292,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.07.29 목표가 292,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.07.26 목표가 292,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.05.24 목표가 273,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.17 목표가 265,000 투자의견 BUY LS증권

- 2024.10.16 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 하나증권

- 2024.10.15 목표가 250,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.10.04 목표가 255,000 투자의견 매수 신한투자증권