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미래에셋증권에서 26일 LS ELECTRIC(010120)에 대해 "배전의 강자를 넘어 초고압까지"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 조연주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 "배전 시장의 오랜 강자, 데이터센터 수혜 주목. 적극적인 CAPA 증설로 전력인프라 사업 증대 예상. 적극적인 CAPA 증설로 상대적으로 납기가 짧아지고 있는 동사에게 기회가 생기고 있다고 판단. 이로 인해, 현재의 변압기 쇼티지를 주도하고 있는 초고압 변압기 사업 부문에서 경쟁사와의 격차는 줄어들 것으로 예상. 늘어나는 수주 물량에 대응하기 위한 투자로 글로벌 변압기 생산 CAPA가 부족한 시점에서 빠른 납기를 활용해 고객 수요를 맞출 수 있을 전망. 배전기기 시장에 대한 성장 모멘텀 기대. 초고압 CAPA 증대로 인한 효과와 늘어나게 될 데이터센터와 리쇼어링 효과로 인한 배전기기 시장에 대한 성장 기대감은 여전히 유효."라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "동사는 당사 25년 추정 EPS 기준 P/E 14배로 업황 호조에 리레이팅된 이후(24년 1월) 평균 12MF P/E(16배)보다 하단 수준에서 거래되고 있으며, 충분히 프리미엄은 정당하다고 판단"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2024.09.26 목표가 210,000 투자의견 매수(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.09.26 목표가 210,000 투자의견 매수(신규) 미래에셋증권

- 2024.09.24 목표가 210,000 투자의견 BUY(신규) 대신증권

- 2024.09.06 목표가 280,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.08.22 목표가 240,000 투자의견 BUY(신규) KB증권