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하이투자증권에서 29일 LS ELECTRIC(010120)에 대해 "주가의 속도조절이 필요한 시기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 231,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 "올해 2분기 영업이익 상승의 주요인은 전력인프라부문의 북미비중 증가로 인한 실적개선. 올해 영업이익 증가폭이 16.5% 수준으로 전망됨에 따라 밸류에이션 리레이팅 속도가 둔화 될 것으로 예상됨. 전력 인프라 투자 활성화로 인한 신규수주 증가가 매출에 본격적으로 반영되면서 지난해 전체적인 매출 상승 뿐만 아니라 수익성 개선에 크게 기여하였음. 올해 영업이익 증가폭이 16.5% 수준으로 전망됨에 따라 밸류에이션 리레이팅 속도가 둔화 될 것으로 예상. 목표주가 231,000원으로 상향."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "올해 2분기 동사 K-IFRS 연결기준 실적의 경우 매출액 11,324억원(-5.8% YoY, +9.0% QoQ), 영업이익 1,096억원(+4.5% YoY, +17.0% QoQ)을 기록. 전력인프라부문의 경우 인플레이션 감축법(IRA)으로 인하여 반도체, 배터리 등 북미 진출 기업의 생산 설비 투자가 크게 확대됨에 따라 이와 관련된 매출이 본격화 되면서 북미비중 증가로 수익성이 개선되고 있는 중. 즉, 올해 2분기 전력인프라부문 실적의 경우 매출액 3,376억원(-5.6% YoY, +13.2% QoQ), 영업이익 577억원(+67.7% YoY, +180.1% QoQ)을 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 140,000원이 고점으로, 반대로 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 231,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 231,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.07.29 목표가 231,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.01.29 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.07.31 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.29 목표가 231,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.07.26 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

- 2024.07.26 목표가 270,000 투자의견 매수(유지) DS투자증권

- 2024.07.26 목표가 275,000 투자의견 매수(유지) 키움증권