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SK증권에서 16일 LS ELECTRIC(010120)에 대해 "송전 다음은 배전, MSCI 편입이슈까지!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

SK증권 나민식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

SK증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 "전력기기 사이클 초반부는 송전이 배전보다 더 빠르게 증가. 그러나 사이클 후반부에는 역전됨에 따라서 배전 전력기기 시장이 가파르게 증가할 것으로 전망. LS Electric 역시 배전전력기기 강점이 있을 뿐만 아니라 북미 공장건설까지 고려하고 있기 때문에 사이클 후반부에 수혜를 받을 수 있을 것으로 예상. 목표주가를 300,000원으로 상향조정. 실적과 더불어 수급까지 긍정적. MSCI 지수 편출입이 8월 예정에 있으며 동사가 신규 편입종목으로 유력하게 거론되고 있음. 시가총액뿐만 아니라 유동시총(대주주 지분 제외)측면에서 MSCI 지수 편입 가능성이 높다고 판단. 전력기기 섹터에서 차선호주로 제시."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2Q24 매출액 1조 2,090억원(YoY +0.6%), 영업이익 930억원(YoY -11.6%, OPM 7.7%)를 전망. 최근에 상향된 영업이익 컨센서스 928억원에 부합하는 실적을 예상. 삼성전자 텍사스 신규 반도체 공장으로 배전반 잔여물량이 납품되면서 2Q24 실적에 인식될 예정. 배전반은 전력 사업부(구 전력인프라) 매출액으로 인식됨."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 93,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 300,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 196,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2024.07.16 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2024.01.31 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2023.10.31 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2023.10.05 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2023.06.13 목표가 93,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.16 목표가 300,000 투자의견 BUY SK증권

- 2024.07.10 목표가 264,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.07.09 목표가 250,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.07.09 목표가 275,000 투자의견 BUY 키움증권