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NH투자증권에서 22일 LS ELECTRIC(010120)에 대해 "적절한 시점에 결정된 투자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 "5월 21일 공시를 통해 부산사업장 내 유휴부지 4,000평을 활용해 공장을 신축하고, 진공건조로(VPD; Vapor Phase Drying) 2기를 증설해 2025년 10월부터 연간 4,000억원 규모로 초고압 변압기를 생산할 계획. 부산사업장 초고압 변압기 투자는 본격적인 북미 진출의 신호탄. 이를 통해 외형 성장과 수익성 개선이 동시에 나타날 전망. 2025년 실적 기준 PER 21배 "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "비교회사와의 밸류에이션 차이 좁혀졌지만, 증설이나 데이터센터向 물량 증가 등으로 확대될 이익은 상대적인 밸류에이션 매력과 계속 부각될 전망. 영업이익은 24년 3,502억원(+8% y-y), 25년 4,242억원(21% y-y) 기록할 것으로 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 210,000원이 고점으로, 반대로 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 260,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 29.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.22 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2024.04.30 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2024.04.02 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2024.01.22 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2023.11.07 목표가 100,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.22 목표가 260,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.05.07 목표가 222,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.04.30 목표가 200,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.04.30 목표가 220,000 투자의견 BUY 상상인증권