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DS투자증권에서 7일 LS ELECTRIC(010120)에 대해 "견고한 전력인프라, 충분히 조정받은 주가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

DS투자증권 안주원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DS투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.

◆ Report briefing

DS투자증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 "투자의견 매수와 목표주가 100,000원을 유지. 지난해 호황기를 지나 올해 전체적인 실적 성장 폭이 둔화되는 점은 아쉬우나 올해 예상 실적 기준 현재 주가는 PER 9배로 충분히 반영되었다고 판단. 전력기기/ 인프라는 북미 변압기 시장 대응방안을 검토 중이며 전 사업부에 걸쳐 실적 확대를 위한 방안을 다각도로 계획 중. 실적 기대감은 많이 낮아져 있고 주가도 조정받은 만큼 악재보다는 호재에 더 크게 반응할 구간이라 판단."라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 "2024년 연간 실적은 매출액 4.8조원(+14.3% YoY)과 영업이익 3,383억원 (+4.1% YoY)으로 전망. 주력 사업부인 전력 인프라는 올해에도 분기평균 3,000억원대의 매출액과 10% 수준의 영업이익률을 보이며 안정적인 실적을 이어갈 전망. 현재 가장 큰 수요처인 2차전지 업황 부진 영향권에 있으나 지난해 기확보된 수주를 바탕으로 올해에도 전력 인프라 매출액은 전년 대비 16% 성장할 것으로 추정. 신재생은 적자가 지속될 것으로 보이나 적자폭은 축소될 전망이며 자동화 부문에서의 빠른 이익개선이 중요할 것으로 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DS투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 140,000원까지 높아졌다가 2023년10월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다.

오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다.

[DS투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.07 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2024.01.31 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2023.10.31 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2023.09.13 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2023.07.13 목표가 140,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.07 목표가 100,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2024.01.31 목표가 110,000 투자의견 BUY SK증권

- 2024.01.31 목표가 87,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.01.31 목표가 100,000 투자의견 BUY 하나증권