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DS투자증권에서 31일 LS ELECTRIC(010120)에 대해 "전력 인프라 성장 지속되는 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

DS투자증권 안주원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DS투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

DS투자증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 "3분기 실적은 매출액 1.0조원(+21.9%, YoY)과 영업이익 701억원 (+15.5%, YoY)을 달성했으며 당사 추정치 대비 각각 3.5%, 15.1% 하회. 주력 사업인 전력 인프라는 전년 동기 대비 50.7% 늘어난 3,069억원의 매출액 으로 고성장이 이어졌으나 자동화 및 자회사 실적이 부진. 4분기에도 전력 인프라는 매출액 3,251억원(+20.1%, YoY)과 영업이익 231억원(흑자전환)의 호실적이 예상되며 전사 실적을 이끌 것으로 보임."라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 "투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 최근 주가 하락에 따른 괴리율을 고려해 100,000원으로 하향. 국내 기업들의 해외 공장 증설로 배전 솔루션에 강점이 있는 동사의 실적이 좋았음. 현재도 동일한 투자포인트는 유지되고 있으며 2조원이 넘는 수주잔고를 기반으로 2024년에도 성장이 이어질 것으로 추정. 2023년 연간 실적은 4.3조원(+26.0%, YoY)과 영업이익 3,286 억원(+75.2%, YoY)으로 예상하며 2024년은 매출액 5.0조원(+17.5%, YoY)과영업이익 4,201억원(+27.8%, YoY)으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.

[DS투자증권 투자의견 추이]

- 2023.10.31 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2023.09.13 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2023.07.13 목표가 140,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.31 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.10.31 목표가 110,000 투자의견 BUY SK증권

- 2023.10.31 목표가 136,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2023.10.31 목표가 110,000 투자의견 BUY 키움증권