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이베스트투자증권에서 26일 LS ELECTRIC(010120)에 대해 "주가는 오르는데 밸류는 더 싸지는 놀라운 마법"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 156,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 "1Q에 이어 2Q도 대호조, Surprise. 올해 매분기 대호조 확보되어 있음. 올해 실적은 가이디언스(매출 4조원, OP 3,000억원) 대폭 초과 전망. 국산 중심으로도 북미 수주 비중 확대. 북미 생산거점 경쟁력도 강화 예상. 주가는 강하게 오르는데 밸류는 더 싸지는 놀라운 마법이 벌어지고 있음. 밸류에이션은 여전히 여유가 있고 전력기기 산업은 긴 호황 Cycle의 초입 부분으로서 아직 갈 길이 멀음."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q23 연결영업실적은 매출 12,018억원(yoy 37%, qoq 23%), 영업이익 1,049억원(yoy 75%, qoq 28%), 영업이익률 8.7%(yoy 1.9%P↑, qoq 0.3%P↑)로서 yoy, qoq 모두 대호조임과 더불어 당사 종전 전망치 및 시장 컨센서스 전망치를 대폭 초과하는 Surprise. 올해는 1Q22부터 계단식으로 급증한 작년 수주에 의해 매 분기 yoy 기준 폭발적 실적 성장이 기확보되어 있음. 1Q22부터 수주가 계단식으로 급성장했고 1년 정도의 수주-매출 Lead Time을 거쳐 1Q23부터 영업실적도 계단식 급성장했음. 기저효과에 의해 2Q23 또한 마찬가지였으며, 3Q23-4Q23도 동일한 패턴이 재현될 것으로 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 107,000원이 고점으로, 반대로 86,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 156,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 156,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.26 목표가 156,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.07.07 목표가 107,000 투자의견 BUY

- 2023.05.02 목표가 86,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.26 목표가 156,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.07.26 목표가 140,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.07.26 목표가 135,000 투자의견 OUTPERFORM 키움증권

- 2023.07.26 목표가 150,000 투자의견 BUY 하나증권