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키움증권에서 28일 LS ELECTRIC(010120)에 대해 "불경기 비수기에 달성한 역대 최고 실적의 의미"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 "1분기 영업이익은 818억원(YoY 102%)으로 높아진 시장 컨센서스(576억원)마저 크게 상회. 가보지 않은 길을 가고 있음. 불경기 비수기에 역대 최고 실적을 달성. 글로벌 생산지 전략 변화 추세와 더불어 전력인프라의 수주와 매출이 급증했고, 전력기기와 자동화기기는 제품 경쟁력 향상이 높은 판가와 수익성으로 반영되고 있으며, 북미 시장 성과와 함께 해외 법인들도 동반 호조를 보이고 있음. 올해 최고 실적 이후로도 지속 성장에 대한 가시성이 높아 보임. 전기차 관련 육성 사업도 주목."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2분기 영업이익은 747억원(YoY 24%)으로 예상. 계절적으로 매출액이 증가하고, 전력인프라 중심의 체질 개선 효과가 이어지겠지만, 거시 환경의 불확실성을 감안한 추정치. 신재생 사업부는 영국 ESS 프로젝트(1,200억원 규모)가 시작되고, 비금도 태양광 매출이 확대되면서 적자폭을 의미있게 줄일 것. 올해 영업이익은 59% 증가한 2,979억원으로 추정. 전력인프라 수주잔고와 국내 기업들의 미국 설비투자 계획 등을 감안하면 지속 성장에 대한 가시 성이 높아 보임. EV-Relay, 전기차 충전기 등 육성 사업의 성장세도 관전 포인트."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2023.04.28 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2023.04.19 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2023.04.03 목표가 85,000 투자의견 BUY

- 2023.03.14 목표가 85,000 투자의견 BUY

- 2023.02.02 목표가 80,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.28 목표가 80,000 투자의견 BUY SK증권

- 2023.04.28 목표가 95,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.04.28 목표가 80,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.04.28 목표가 79,000 투자의견 BUY(유지) 신한투자증권