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[투데이리포트]LS산전, "2Q19 Revie…" BUY(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 26일 LS산전(010120)에 대해 "2Q19 Review: 상저하고 추세"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 장도성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 LS산전(010120)에 대해 "동사의 실적은 상반기보다 하반기 갈수록 개선될 전망이다. 상반기의 경우 1)ESS화재 2)태양광 신규수주 급감, 3)경제 둔화에 따른 설비투자 감소세로 인해 전년동기대비 역성장을 기록했다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "2Q19 연결기준 매출액 5,808억원(YoY -12.1%), 영업이익 435억원(YoY -33.4%, OPM 7.5%)로 컨센서스(454억원)에 부합했다. 매출액 두자릿수 감소는 1)융합사업부(스마트그리드 및 태양광) 매출 감소 2)자회사인 중국 대련법인 매출 감소에 의한 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "7월 25일 LG디스플레이는 신규시설투자를 공시했다. 투자기간은 약 3년, 투자규모는 3조이다. 삼성디스플레이 QD-OLED투자 등도 예정되어있다. 또 정부는 세법 개정안을 통해 대기업 설비투자를 촉진할 계획이다. 대기업 설비투자 CYCLE 진입으로 인해 전력인프라 및 전력기기 외형성장 및 수익성 개선이 기대된다. 실적 반영은 2020년 하반기부터 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 93,000원까지 높아졌다가 2019년1월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 64,571 | 72,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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