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[투데이리포트]LS산전, "하반기 왜 실적이 …" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 26일 LS산전(010120)에 대해 "하반기 왜 실적이 좋아지는지 주목할 시점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 LS산전(010120)에 대해 "하반기 영업이익은 대형 ESS 프로젝트로부터의 매출이 본격적으로 반영돼 995억원(+18% y-y)으로 개선될 전망. 2019년 실적 기준 PER 11배"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2분기 연결기준 매출 5,808억원(-12% y-y), 영업이익 435억원(-33% yy)으로 컨센서스 소폭 하회. 전력기기 해외부문은 유럽과 베트남 向 물량 확대, 환율 상승(+8% y-y)으로 683억원(+22% y-y) 기록"라고 밝혔다. 한편 "하반기 영업이익은 995억원(+18% y-y)로 추정. 이는 태양광 연계형 ESS 수주 확대에 따른 매출 증가와 그로 인한 DC형 전력기기 판매 확대 때문. 상반기 영암 태양광발전(태양광 93MW, ESS 242MWh 1,850억원) 등 신규 수주로 스마트그리드 내 수주잔고는 1,000억원 이상으로 회복한 것으로 추정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 93,000원까지 높아졌다가 2019년4월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 65,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 64,571 | 72,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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