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[투데이리포트]LS산전, "관건은 2분기 이후…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 29일 LS산전(010120)에 대해 "관건은 2분기 이후 태양광/ESS 수주 재개"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 신한금융투자 허민호, 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 LS산전(010120)에 대해 "국내 설비투자 경기 둔화 우려, ESS 화재에 따른 ESS 수주 부진 등으로 PER 이 역사적 최저점 수준인 11배까지 하락했다. 관건은 5월 정부의 ESS 화재 원인 및 대책 발표 이후 국내외 ESS 수주 재개, 태양광 공사 수주 등을 통한 융합사업 실적 개선 가시화이다."라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "1Q19 매출액 5,719억원(-3%), 영업이익 445억원(-20% YoY) 예상. 2019년 매출액 2.4조원(-3% YoY), 영업이익 1,930억원(-6%) 전망."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 98,000원까지 높아졌다가 2019년1월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 63,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 70,750 | 75,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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