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[투데이리포트]LS산전, "2019년에도 매출…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 11일 LS산전(010120)에 대해 "2019년에도 매출 및 이익의 성장은 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 한화투자증권 이봉진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 LS산전(010120)에 대해 "2018년 4분기 실적은 매출액 6,304억원(YoY +4.3%), 영업이익 317억원(YoY +35.5%), 순이익 144억원(YoY -7.7%)을 기록했다. 매출액은 시장 컨센서스 및 당사 추정치를 소폭 상회했으나, 영업이익은 기대에 미치지 못했다. 전력인프라 및 융합사업부의 매출이 호조를 보인 반면 해외 프로젝트에서 비경상적 비용(약 140억원)이 발생했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "2019년에도 매출 및 영업이익 성장은 지속될 것으로 보인다. 주력 제품인 전력기기는 경기민감도가 크지 않고, 자동화기기도 조선·수처리등 전방산업의 수요가 커지고 있다. 해외도 베트남 등 동남아 시장이 안정적인 성장을 보이고 있으며, 유럽의 신재생관련 DC 기기 시장도 성장하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "지난 해 3분기 실적 발표 이후 감익에 대한 우려가 컸으나, 4분기 실적은 비경상적 비용을 제외할 경우 시장 기대에 부합하는 실적을 보였다.2019년에도 이익 성장은 지속될 전망이나, 전년도 상반기 높았던 기저를 감안할 때 실적 모멘텀은 상반기보다 하반기 더 클 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 90,000원이 고점으로, 반대로 74,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 72,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 71,444 | 75,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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