종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]LS산전, "일회성 비용 제외 …" BUY-KTB투자증권
게시글 내용
| KTB투자증권에서 30일 LS산전(010120)에 대해 "일회성 비용 제외 시 컨센서스에 부합"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김효식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 LS산전(010120)에 대해 "당초 우려가 많았던 전력 인프라 부문에서 예상 외의 호실적 기록. 다만 해외 융합 프로젝트에서 140억원 가량의 일회성 비용 발생. 일회성 비용 제거할 경우 영업이익은 457억원으로 컨센서스에 부합"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "화학 업체향 매출은 한 동안 지속될 것으로 예상. 당사는 올해 전력 인프라 사업부의 OPM을 3.4%로 전망하나 상향 가능성은 존재. 화학 업체향 매출이 지속되고 국내 예비타당성 면제 사업들의 착공이 하반기부터 발생할 경우 실적 상향 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 상반기 500억원 규모 이상의 수상 태양광 프로젝트 2건과 1,000억원 규모의 육상 태양광 2건 등 대규모 태양광 프로젝트 입찰 본격화 기대. 이러한 대형 태양광 프로젝트들은 ESS 연계 가능성이 높으며, 국내외 대형 사업 경험과 기술력을 보유한 동사도 일정 부분 수주가 가능할 것으로 기대"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년10월 93,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 73,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 73,500 | 85,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록