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[투데이리포트]LS산전, "안을 들여다보면, …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 30일 LS산전(010120)에 대해 "안을 들여다보면, 좋은 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 신한금융투자 허민호, 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 LS산전(010120)에 대해 "4Q18 매출액 6,304억원(+4% YoY), 영업이익 317억원(+35%)을 기록했다.영업이익 컨센서스 446억원(신한 추정치 403억원)을 하회했다. 이는 융합사업에서 해외 스마트그리드 공사 충당금 140억원이 발생했기 때문이다. 일회성 비용을 제외하면 영업이익은 450억원 이상으로 양호한 실적이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2019년 매출액 2.53조원(+2% YoY), 영업이익 2,200억원(+7%)을 전망한다.IT 설비투자 감소 등 국내 설비투자 둔화가 우려되는 것은 사실이다. 그러나 전력기기, 자동화 사업은 국내 교체 수요가 지속되는 가운데 높은 점유율(수배전63%, 배전반 27%, 자동화 30% 등) 등으로 안정적인 매출 및 영업이익 유지가 가능하다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 98,000원까지 높아졌다가 2018년6월 79,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 73,875 | 85,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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