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[투데이리포트]LS산전, "중장기적인 방향성은…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 10일 LS산전(010120)에 대해 "중장기적인 방향성은 긍정적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 LS산전(010120)에 대해 "올해 3분기까지 LG디스플레이, 삼성전자 등 대기업 向 매출은 1,000억원인식된 것으로 추정. 투자가 대부분 마무리 됨에 따라 전력인프라 내 매출은 분기당 약 200억원이 제외될 전망. 해외 매출은 올해 3분기 누적 665억원 감소했는 데, 중동(특히 이란) 308억원이 주 원인. 올해와 내년 해외 매출은 각각 4,215억원(-15.5% y-y), 4,262억원(+1.1% y-y)으로 추정되는데 내년 상반기에 회복될 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "신재생연계용 ESS(에너지저장장치) 시장의 성장 가능성은 충분. 1) REC(신재생에너지 공급인증서) 가중치 5배가 내년까지 유지되고, 2) 최근 REC 가격 폭락으로 신재생 사업자들의 수익성이 악화돼, 가격(P) 하락을 REC수량(Q) 증가로 보완해야 수익성 유지가 가능할 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 69,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년8월 93,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 85,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 80,100 | 88,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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