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[투데이리포트]LS산전, "주가는 바겐세일 중…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 22일 LS산전(010120)에 대해 "주가는 바겐세일 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 LS산전(010120)에 대해 "3Q18 연결 기준 실적은 매출액 6,025억원(+1.9% yoy) 영업이익 526억원(-5.0% yoy)으로 컨센서스(영업이익 554억원)를 소폭 하회. 전년비 전력기기가 -5.9%, 전력인프라가 -23.3%, 자동화가 -11.4%, 하락한 반면 융합 부문이 +64.7% 성장. 융합에서 스마트그리드(ESS)는 매출액 661억원(+368.8% yoy)을 기록하며 하락을 방어"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "수요 단의 공장 투자에 대한 수혜를 받은 동사는 IT 투자 감소 우려로 최근 주가가 올해 상반기 대비 -25.5% 하락. 그러나 동사의 포트폴리오에서 IT 투자 감소의 영향은 매출액에서 15% 내외. 내년 미국 데이터 센터투자가 재개되고 HVDC 매출인식(400억원 내외 예상), 중동 투자 증가 등 이 반영되면 하반기부터 반등이 예상됨"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 81,900 | 93,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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