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[투데이리포트]LS산전, "연간 이익 개선세 …" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 21일 LS산전(010120)에 대해 "연간 이익 개선세 지속. 태양광 연계 ESS 등의 Upside 존재"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 한화투자증권 이봉진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 LS산전(010120)에 대해 "금년 상반기 자동화·융합 사업부의 실적 호조로 서프라이즈를 시현했다. 그러나 감익에 대한 우려로 실적 발표 직후 주가는 약세를 보였다. 지난 3분기에도 시장 예상치 수준의 실적이었음에도 주가는 급락했으며, 시장 전반의 조정 분위기 속에 이전 수준을 회복하지 못하고 있다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "2019년 자동화와 태양광 등을 중심으로 2018년 수준의 매출증가는 가능할 것으로 전망된다. 영업이익은 올해보다 10% 증가할 것으로 전망되는데, 전력기기·자동화 등 고마진 사업부의 수익성이 오랜기간 안정적으로 유지되고 있고, 융합사업부의 적자폭도 전기차부품 판매 호조등으로 축소되고 있기 때문이다. 지난 해 말 예상했던 동사의 금년 영업이익은 1,880억원이었는데, 이미 1,780억원을 달성했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년7월 90,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 80,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 83,222 | 93,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 93,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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