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[투데이리포트]LS산전, "HVDC 성장성 및…" BUY(MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 22일 LS산전(010120)에 대해 "HVDC 성장성 및 남북경제협력 수혜"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 LS산전(010120)에 대해 "동사는 올해 3분기 동안 K-IFRS 연결기준으로 매출액 6,600억원(YoY+11.6%, QoQ-0.1%), 영업이익 560억원(YoY+0.1%, QoQ-14.2%)으로 시장 컨센서스에 (564억원)에 부합할 것으로 예상된다. 이는 전력인프라부문에서 CAPEX 둔화로 대기업향 물량이 감소하였는데도 불구하고 피크저감용 ESS 관련 매출이 증가하였을 것으로 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "남북관계 개선에 대한 기대감으로 향후 남북 경제협력이 속도를 낼 것으로 예상되는 가운데, 동사는 동북아 전력망 연계 사업 핵심인 HVDC등에서 성장성이 가시화 될 것으로 전망된다. HVDC는 발전소에서 만든 교류(AC) 전력을 직류(DC)로 변환시켜 송전한 후, 이를 받는 곳에서 다시 교류(AC)로 변환해 공급하는 방식으로 송전효율의 우수성으로 장거리 송전에 적합한 시스템이다"라고 밝혔다. 한편 "북한은 현재 발전원이 노후해 대북 송전원 확보가 필수적인 상황에서 추가 경제개방구역과 기존 공업지역에 대한 분산전원 구축도 동시에 요구 받고 있다. 따라서 HVDC 등 초고압 전력인프라 구축은 물론 중/저압 배전망등 전 분야에 걸친 전력 솔루션 수요가 크게 늘어날 것으로 예상됨에 따라 동사의 수혜가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 73,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 88,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 93,167 | 100,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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