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[투데이리포트]LS산전, "미운 오리가 백조로…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 31일 LS산전(010120)에 대해 "미운 오리가 백조로 거듭나는 순간"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다. NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 LS산전(010120)에 대해 "LS산전은 삼양그룹 30MWh(5월), LS-Nikko동제련 36MWh(5월), 세아그룹 175MWh(7월) 등 피크 저감용 ESS 프로젝트 수주. ESS시장 내 점유율은 10% 이상으로 추정. 올 여름 최대전력이 당초 전망치를 초과했기 때문에 정부는 내년에도 수요관리에 힘쓸 것. 특히 ESS 보급 확대외 단기적인 대책이 없기 때문에 ESS 관련 정책적 지원은 계속될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2분기 ESS 매출 성장으로 융합부문은 흑자 전환. 하반기에도 ESS 매출 성장계속될 전망. ESS 수주잔고 1,000억원 이상으로 추정(1MWh당 4억원). 공기가 4~6개월인 점을 감안하면 매출은 8월부터 11월까지 대규모로 발생할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 전사 영업이익은 2,321억원(+47.8% y-y)으로 전망. ESS 매출 확대에 따라 실적 전망 상향. 이에 2018E PER은 13배. 최근 주가 상승에도 불구하고 융합부문의 실적 개선으로 밸류에이션 매력은 충분하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 76,000원이 고점으로, 반대로 69,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 93,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 93,438 | 100,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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