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[투데이리포트]LS산전, "HVDC와 철도시스…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 22일 LS산전(010120)에 대해 "HVDC와 철도시스템 리더"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 LS산전(010120)에 대해 "향후 남북 전력인프라 협력 및 동북아 슈퍼그리드의 핵심 기술이 될 HVDC 분야에서 선도적 기술력 입증. 철도시스템(신호/통신/전력) 분야 국내 1위 업체로서 남북 철도 연결 사업의 수혜 기대. HVDC는 연초 동해안 프로젝트에 이어 조만간 서해안 2차 프로젝트 수주도 기대됨에 따라 매출액이 올해 200억원에 서 내년 700억원으로 신장해 전력인프라의 지속 성장 뒷받 침할 것이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "올해 영업이익 49% 증가한 2,355억원 전망. 상반기에 대기업 설비 투자 호조에 따른 전력인프라 수혜가 컸다면, 하반기에는 ESS, HVDC, 태양광 중심으로 수주 모 멘텀 이어지며 통상적인 성장률 넘어설 것. ESS는 대형 프로젝트 수주 잇따르고 있어 매출액이 지난해 160억원에서 올해 1,500억원 이상으로 급증 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "전력 산업 패러다임이 교류에서 직류로 이동해가는 과정에 서 HVDC, 직류용 전력기기 등 동사의 선제적 대응 돋보여. 전력기기에 대한 이익 의존도 낮아지고 이익의 원천 다변화 되고 있는 점도 긍정적 변화이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 93,500 | 100,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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