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[투데이리포트]LS산전, "사상최대 분기실적 …" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 27일 LS산전(010120)에 대해 "사상최대 분기실적 경신(更新)"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 LS산전(010120)에 대해 "LS산전 2Q18 실적은 매출액 6,605억원(+11.7%qoq, +12.3%yoy), 영업이익 653억원(+17.9%qoq,+49.3%yoy)로 당사추정치 (매출액 6,078억원, 영업이익 496억원) 및 시장 컨센서스(매출액 6,275억원, 영업이익 562억원)를 상회하는 어닝서프라이즈를 기록했다. 사상 최대이익을 경신하고 있다는 점에서, LS산전 실적증가는 주목할만 하다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2Q18 실적 서프라이즈의 이유는 융합사업의 이익개선이 주요했다. 스마트그리드, 태양광, 철도신호,자동차부품 등으로 구성된 융합사업은 그동안 분기당 100억원 수준의 손실이 지속적으로 발생했었는데, 2Q18 영업이익 15억원을 기록하며 이익증가에 기여했다. 특히 이익증가가 단순히 비용절감이 아니라, 매출증가(1,170억원, +86.6%yoy)가 동반한 결과라는 점을 주목한다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 90,500원이 고점으로, 반대로 63,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 92,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 91,938 | 100,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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