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[투데이리포트]LS산전, "지금은 더 사야할 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 27일 LS산전(010120)에 대해 "지금은 더 사야할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다. 신한금융투자 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 LS산전(010120)에 대해 "2분기 영업이익은 653억원(+49% YoY)으로 컨센서스562억원을 상회했다. 서프라이즈를 기록했던 부문은 융합(15억원, +110억원, 흑자전환)과 중국법인실적(99억원, +242%)이다. 융합사업은 4Q17~2Q18에 수주한 ESS와 일본태양광 공사 등이 2분기에 집중됨에 따라 흑자전환에성공했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3분기 영업이익은 568억원(+3% YoY)을 예상한다2017년 ~ 2H18 동안 실적개선의 축이었던 전력인프라 사업이 하반기에는국내 IT설비투자 둔화로 부진세가 불가피하다. 2분기 흑자전환에 성공했던융합사업도 2분기 대비 매출 감소로 적자가 예상된다. 그러나 전년동기 대비로는 융합사업 적자 축소, 해외자회사의 실적 개선 등에 힘입어 양호한 실적을 기록할 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 85,000원이 고점으로, 반대로 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 98,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 91,750 | 100,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 98,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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