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[투데이리포트]LS산전, "융합에 놀랄 것 …" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 17일 LS산전(010120)에 대해 "융합에 놀랄 것 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 LS산전(010120)에 대해 "무엇보다도 지난해 매출액 160억원 규모였던 ESS가 내수 특수 속에 상반기에만 삼양 그룹(150억원), LS니꼬동제련(150억원) 등 900억원을 넘어서는 수주 성과를 달성함에 따라 융합 사업부의 도약을 이끌 것이다. 전력변환 용량조절이 가능한 모듈형 PCS, 태양광 연계 ESS 솔루션 등으로 사업 역량을 강화해가고 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "2분기 영업이익은 615억원(QoQ 11%, YoY 41%)으로 시장 컨센서스(507억원)를 대폭 상회하는 동시에 역대 최고치를 달성할 전망이다.깜짝 실적의 주역은 육성 사업이 집중된 융합 사업부일 것이다. 2분기 융합사업부 매출액은 937억원(QoQ 95%)에 이르고, 당초 기대보다 빨리 손익분기점에 도달할 것이다"라고 밝혔다. 한편 "전력과 자동화 사업은 국내외 양호한 설비 투자 환경을 바탕으로 안정적인 실적을 이어갈 것이다. 주가는 실적 개선폭을 충분히 반영하지 못한 상태라고 판단된다. 올해 예상PER은 12.5배로 역사적 평균을 하회하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 95,000원이 고점으로, 반대로 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 87,764 | 100,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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