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[투데이리포트]LS산전, "설비투자 사이클로 …" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 17일 LS산전(010120)에 대해 "설비투자 사이클로 본 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 LS산전(010120)에 대해 "동사 실적에 가장 큰 영향을 미치는 경제 여건은 국내 설비투자다. 내수 매출 비중이 61%(17년)로 높은 상태에서 설비투자가 회복되면, 전력인프라 민수, 전력기기, 자동화솔루션, 자회사(LS메카피온 등)에 걸쳐 수혜가 크다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "한국은행에 따르면 올해 상반기 설비투자 증가율은 5.0%로 양호한 증가세를 이어갈 전망이다. IT 부문에서 메모리 반도체 투자 규모가 높은 수준을 유지하고, 중대형 배터리 투자가 확대될 전망이다. 비 IT 부문에서 석유화학은 주요 제품 가격 상승, 자동차는 전기차 및 자동화 투자, 통신은 5G 도입이 주된 투자 동인"라고 밝혔다. 한편 "‘상업용 ESS 특례 요금제’와 ‘태양광 연계 ESS 신재생에너지 공급인증서(REC) 가중치 5.0 부여’ 정책에 기반해 ESS 수요가 대폭 늘어나고, 수상 태양광, 일본 EPC 등 대규모 태양광 프로젝트가 더해져 융합 사업부의 적자폭이 축소될 것이다. HVDC는 수주 모멘텀이 부각되고, 무석 법인은 중국 신재생에너지 시장 회복에 따른 실적 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 85,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 78,286 | 86,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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