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[투데이리포트]LS산전, "이익의 질적 개선에…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 16일 LS산전(010120)에 대해 "이익의 질적 개선에 주목할 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. 삼성증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 LS산전(010120)에 대해 "동사는 전력인프라 매출 성장 및 융합사업 적자 폭 축소를 통해 달러 대비 원화 강세 지속에 따른 단기 연결 실적 성장 가시성에 대한 우려를 불식시킬 수 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "특히 융합사업의 경우 스마트그리드 부문에서 단기간 내 기업형 ESS 수주 발생을 기대하며, 태양광은 지난 9월 수주한 혼슈 프로젝트 매출 인식이 시작되는 한편 ESS-태양광 연계 프로젝트들도 입찰 중에 있어 매출 성장에 기여할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 연결 매출액은 6,275억 원으로 컨센서스를 8% 가량 상회할 것으로 예상된다. 전력기기, 자동화의 경우는 1분기 내내 달러 대비 원화 강세의 영향이 지속되면서 성장이 다소 부진하겠으나 (달러 대비 원화 10원 절상 시 분기 영업이익 약 15억 원 감소), 전력인프라에서 대기업 위주의 고마진 프로젝트 매출 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 86,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 78,286 | 86,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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