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[투데이리포트]LS산전, "주가 회복, 그 이…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 16일 LS산전(010120)에 대해 "주가 회복, 그 이상을 기대하며"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. 삼성증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 LS산전(010120)에 대해 "단기적으로 전력기기 부문에서 2017년부터의 국내 설비 투자 관련 수혜가 상반기까지 이어지고, 자동화 부문은 국내 약 20% 수준의 시장 점유율을 유지하며 최근 정부가 발표한 ‘스마트공장 확산 및 고도화 전략’에 따른 민간 주도 공장 자동화 확대로 매출 성장을 꾀할 수 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "융합사업은 합산으로는 여전히 영업적자에 머물러 있으나, 태양광 부문에서 혼슈 프로젝트 매출 및 이익을 인식 중에 있고, 스마트그리드 부문은 올해 상반기부터 기업형 ESS 니즈 증가에 따른 신규 수주가 실제로 발생하며 가파른 top-line 성장이 기대되고 있어 의미있는 적자폭 개선을 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 전력인프라 부문은 상반기에는 대기업 위주 고마진 프로젝트 수행이 실적 호조에 기여할 전망이며, 하반기에는 1월에 이은 두 번째 HVDC 발주가 나올 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 86,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 78,000 | 86,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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