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[투데이리포트]LS산전, "1분기 전력인프라 …" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 14일 LS산전(010120)에 대해 "1분기 전력인프라 주도 깜짝 실적 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 LS산전(010120)에 대해 "무엇보다도 전력인프라가 비수기임에도 불구하고, 대기업 프로젝트들의 수주잔고가 뒷받침되는 가운데 초고압 변압기 및 GIS 중심의 제품 Mix가 개선되면서 실적 호조를 주도할 것이다. 자동화솔루션도 고부가 직접 매출 증대에 힘입어 수익성이 개선될 것이다. 무석 법인은 중국 신재생에너지 시장 회복 기조와 더불어 직류용 전력기기 등에 있어 수혜가 구체화될 것"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "전력인프라는 민수 이외에도 관수 및 해외 시장의 호조가 더해질 것으로 기대되고, HVDC가 대규모(1,765억원) 동해안 프로젝트를 수주하는 데 성공했다. 전력기기는 성장성 확보를 위해 동남아 시장 공략을 강화할 계획"라고 밝혔다. 한편 "ESS는 올해 한국이 상업용 수요에 기반해 최대 수요국으로 부상하는 등 특수가 예상되는데, 동사는 PCS 분야 선두 업체로서 신규 모듈형 PCS를 앞세워 경쟁력을 높여갈 것이다. ESS 매출은 지난해 160억원에서 올해 800억원으로 대폭 신장할 전망이고, 가시적으로 에너지 다소비 기업들 중심으로 대형 프로젝트 수주가 늘어나고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 80,000원이 고점으로, 반대로 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 85,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 78,250 | 86,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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