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[투데이리포트]LS산전, "실적 정상화를 넘어…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 25일 LS산전(010120)에 대해 "실적 정상화를 넘어 성장 시대 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 신한금융투자 허민호, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 LS산전(010120)에 대해 "향후 3~4년간 IT 중심의 국내 설비투자 확대, 15 ~ 16년 구조조정 효과 등으로 안정적인 실적 개선의 기반이 마련될 전망이다. 신재생에너지, 스마트그리드, 전기차 등 에너지신산업 성장으로 기존 사업과 신사업(전력인프라, 융합 등) 모두 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "신사업 개발비 관련 부담 축소, 국내외 자회사 실적 개선 등 점진적 수익성 개선에 힘입어 17 ~ 20년 영업이익은 연평균 11% 성장할 전망이다. 최근 주가 상승은 실적 정상화만 반영되었다. 향후 실적 성장 지속에 따른 밸류에이션 회복이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 매출액은 5,942억원(+13.4%, 이하 YoY), 영업이익은 477억원(+58.5% YoY)을 예상한다. 상반기에 이어 민수(공장, 빌딩 등) 및 한국전력, 아시아 수출용 전력기기/전력인프라 매출 확대가 지속될 전망. 외형성장과 함께 구조조정 효과(15년 중단사업 손실 130억원, 16년 영업관련 충당금 460억원 내외) 등이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 51,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 70,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 66,250 | 71,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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