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[투데이리포트]LS산전, "2분기 호실적, I…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 25일 LS산전(010120)에 대해 "2분기 호실적, IT 설비 투자 호황 수혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 LS산전(010120)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 437억원(QoQ 22%, YoY 37%)으로 시장 기대치를 상회하는 호실적이었다. 반도체 및 디스플레이 업종의 호황과 설비 투자 증대에 따라 자동화, 전력기기, 전력인프라 민수 부문 등 전방위에 걸쳐 실적이 호전됐고, 자동화 사업을 영위하고 있는 LS메카피온, LS사우타 등 국내 자회사에게도 수혜가 전해졌다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "3분기 영업이익은 448억원(QoQ 2%, YoY 49%)으로 추가 개선될 것이고, 4분기까지 우상향해 갈 것이다. 하반기에도 IT 투자 수요가 긍정적일 것으로 기대된다. 전력인프라는 상반기 관수 수주 호조에 따라 하반기 매출 전망도 긍정적이고, 한전향 교체 수요가 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "자회사 중에서는 LS메탈의 동관 사업 경쟁 강도가 완화된 상태이고, 무석 법인의 신재생에너지 대형 거래선 확보 성과가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 55,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 68,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 66,250 | 71,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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