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[투데이리포트]LS산전, "스마트팩토리 매출 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 17일 LS산전(010120)에 대해 "스마트팩토리 매출 비중은 작지만 성장성은 무궁무진"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 67,100원으로 내놓았다. 하나금융투자 김두현, 허제나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 67,100원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 LS산전(010120)에 대해 "동사의 신 성장 동력인 스마트팩토리 수주 규모는 2017년 약 100억원으로 예상한다. LS산전 청주 1사업장에 이미 스마트팩토리 생산라인을 적용함으로써 스마트팩토리 구축에 필요한 레퍼런스를 확보하였으며, 상장사 중 유일하게 스마트팩토리에 필수 제품인 인버터, PLC, 공장제어시스템 등 관련 벨류체인을 직접 보유한 LS산전의 수주 규모는 점차 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "지난해 융합부문의 이라크向 비용 인식(240억 원)을 보수적 회계 관점에서 적용하여 추가적인 비용 발생은 제한적일 것으로 판단하며, 캐쉬카우 사업부문인 전력기기 부문의 유통망 재정비를 통한 수익성 개선이 뒤따를 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 실적은 매출액 2조 2,281억원(YoY, +3.1%), 영업이익 1,593억원(YoY, +28.1%)을 전망한다. 실적 개선의 주된 요인은 융합부문 및 전력인프라 부문의 일회성 비용 감소이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 57,638 | 67,100 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 67,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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